HIDEKI YAMAGAMI
Independent Financial Adviser

主に個人投資家の資産運用相談からアドバイス、実際の購入手続き、その後の管理まで一貫して行っています


日本証券アナリスト協会 認定アナリストCMA
日本ファイナンシャルプランナーズ協会 認定CFP®
ファイナンシャル・プランニング技能士1級
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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基本情報

Information

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ご挨拶

GREETINGS

資産運用は時間との闘いである

はじめまして、独立系ファイナンシャルアドバイザーの山上秀樹です。
資産運用がうまくいかない。
とても辛いことですが、お金を取り戻すことは決して不可能ではありません。
それより恐ろしいのはその間、確実に時間を失うことです。
その投資期間、その貴重な時間を失うこと。それこそ取り返しがつかないことです。
資産運用では長期投資が重要といいます。
その通りですが、もし間違った投資をしていることに10年間気がつかなかったら・・
その10年はいくらお金を積んでも戻ってこないのです。
もしあなたが、10年前のあなたに資産運用のアドバイスをするとしたら何と言いますか?
そして、10年後のあなたが今のあなたに何とアドバイスするか考えてみてください。
10年後、後悔しない資産運用、そのお手伝いをすること、それが私の仕事です。

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プロフィール

PROFILE

山上秀樹 YAMAGAMI HIDEKI

独立系ファイナンシャルアドバイザー Independent Financial Advisor
出身:大阪府堺市
誕生年:1965年(昭和40年)
 
1988年3月 関西大学工学部機械工学科卒業
1988年4月 日興證券株式会社入社 兜町支店営業課配属
1993年2月 豊橋支店営業課へ異動
1997年8月 銀座支店営業課へ異動
1999年3月 契約社員として第三営業部に移籍
2002年9月 日興コーディアル証券を退職
2002年9月 日興コーディアル証券と委任契約を結びIFAとなる
2016年6月 SMBC日興証券と委任契約を解消
2016年7月 金融商品仲介業者株式会社Fanに所属するIFAとして現在に至る
 
証券外務員(1988年7月15日取得)
内部管理責任者(1996年12月16日取得)
日本ファイナンシャルプランナーズ協会認定CFP®(2002年10月取得)
ファイナンシャル・プランニング技能士1級(2003年1月取得)
日本証券アナリスト協会検定会員CMA(2004年8月取得)

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IFAとは

WHAT’S IFA

独立・中立的な立場から資産運用のアドバイスを行う専門家

IFAは金融機関から独立した資産運用アドバイザーで、金融商品の仲介も行える業者です。
IFAは単にアドバイスするだけでなく、提携している金融機関の有価証券などの金融商品を選択して、 顧客のために売買の仲介が可能です。
また、原則転勤や人事異動がないので、お客様と長期的なお付き合いができます。

地域に根付き、お客様の信頼の輪を広げ、世代を超えたお付き合いをさせていただく。
それが私たちIFAの目指すところです。

IFAに相談する前に知っておきたい7つのこと

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金融商品仲介業者 株式会社Fan

FINANCIAL INSTRUMENTS BROKER

私、山上秀樹は金融商品仲介業者である株式会社Fanに所属する独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)で金融商品売買の仲介を行っています。

株式会社Fanは北陸財務局に登録されている金融商品仲介業者です。
金融商品仲介業者とは、金融商品取引業者(証券会社)の委託を受け、 「有価証券の売買等の媒介」や「有価証券の募集、もしくは売出しの取扱い」などを行う法人または個人のことです。
内閣総理大臣の登録を受けることにより有価証券等の売買の媒介等を行う業務を営むことができます。

株式会社Fanの所属金融商品取引業者は業界でも勢いのあるSBI証券と楽天証券です。
SBI証券、楽天証券の投資信託の取扱い数はともに2,000本を超えており、多数の投資信託のご提案が可能です。

株式会社Fan HPへ

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所属金融商品取引業者紹介

SECURITIES COMPANY

株式会社Fanの所属金融商品取引業者は業界でも勢いのあるSBI証券と楽天証券です。
SBI証券、楽天証券の投資信託の取扱い数はともに2,000本を超えており、多数の投資信託のご提案が可能です。

IFAコース(プランA)

お客さま一人一人に仲介業者の担当者がつき、お客さまの投資スタイルに合わせて担当者からの電話、訪問によるアドバイスや投資情報の提供を受けながらお取引できるコースです。インターネットでもお取引いただけます。

SBI証券HP IFAサイト へ


IFA運用相談

楽天証券と契約するアドバイザー(IFA)がお客様の資産運用をサポートします。

楽天証券HP IFAサイトへ

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執筆

Writing

日本FP協会の機関紙
FPジャーナルの記事他WEB等に執筆経験があります












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監修

Supervision

2005年出版の

宙出版
ゼロからはじめる株式投資 (マンガ経済の黒帯シリーズ)

作画:わたべ 淳
原作:石上 耕平
監修:山上 秀樹

にて監修を担当しました







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セミナー講師

Seminar lecturer

FP継続教育セミナー他
スタディグループ等
資産運用セミナーの経験が豊富にあります






オフィス

Office

会社名
株式会社Fan 東京本店
住所
東京都千代田区丸の内3-1-1 国際ビル2F 投資信託相談プラザFan
アクセス
JR「有楽町駅」より徒歩2分 有楽町線「有楽町駅」直結

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